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未来五年400G及以上速率光模块需求将成主流
2020年和2021年,在新冠肺炎导致的封锁政策下,人们主要转向在家工作和在家上学,从而对更快、更普遍、更可靠的网络产生了更大的需求。因此,尽管供应链紧张甚至中断,但光模块市场连续两年实现两位数增长。2022年,全球范围内疫情逐步得到控制,但危机期间采取的一些习惯(远程工作、协作、在线媒体消费)已成为人们日常生活的一部分,互联互通成为家庭和企业更重要的资产,人们对宽带的需求持续增长。因此尽管供应链挑战依然存在,但全球光模块市场仍然实现两位数增长。
具体来看,全球光模块收入的增长主要来自DWDM、以太网和PON三大应用市场。DWDM市场方面,电信DCI应用市场对400G相干产品的需求强劲。以太网市场收入的增长主要来自200G和400G产品。在PON光模块市场中,增长驱动力几乎都来自XG/XGS-PON OLT。
未来五年,云计算、物联网、人工智能等应用将持续刺激互联网流量需求快速增长,从而驱动市场对更高速率光模块产品的需求。
图1:不同速率DWDM模块渗透率发展趋势(按出货量)
数据来源:Omdia,ICC
图表2:不同速率DWDM模块渗透率发展趋势(按销售收入)
数据来源:Omdia,ICC
在电信应用领域,全球范围内的电信服务提供商和云服务提供商正在积极升级IP骨干网,以满足流量增长。根据Omida预测,2020年,10G、100G和200G DWDM模块出货量在总DWDM模块出货量中的占比高达93.47%,但到2026年,该比例将下滑至49.05%;与此同时,400G、600G和800G DWDM模块出货量在总DWDM模块出货量中的占比将从2020年的6.53%上升至50.96%。
图3:不同速率数据通信模块渗透率发展趋势(按出货量)
数据来源:Omdia,ICC
图表4:不同速率数据通信模块渗透率发展趋势(按销售收入)
数据来源:Omdia,ICC
在数据通信领域,即将到来的数据中心架构将刺激该市场投资的长期增长。Omidia预测显示,2020年,10GbE及以下数据通信光模块出货量占据整体数据通信光模块出货量的54.67%,到2026年,该比例将下滑至24.18%;同时,40GbE光模块出货量的占比从18.03%上升至25.53%,100GbE光模块出货量占比从24.23%下滑至9.36%,400GbE光模块出货量占比将从0.46%上升至39.78%。800GbE光模块预计将于2023年面世,其销量预计将在2025年及之后快速攀升。
由此可见,未来五年,400G及以上速度光模块需求将成为市场主流。
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